2026年1月29日，步调收盘，沪指涨0.16，报收4157.98点；成指跌0.3，报收14300.08点；创业板指跌0.57，报收3304.51点。科创半体ETF（588170）跌4.39，半体征战ETF中原（562590）跌4.39。

　　隔夜外盘：步调收盘，谈琼斯工业平均指数涨0.11；纳斯达克综指数跌0.63；圭臬普尔500种股票指数跌0.13。费城半体指数涨0.16，恩智浦半体跌2.72，好意思光科技涨0.12东方铝皮保温工程，ARM跌1.39，运用材料涨1.36，微芯科技跌1.15。

　　行业资讯：

　　1.江波龙(301308.SZ)公告称，瞻望2025年包摄于上市公司鼓动的净利润为12.5亿元～15.5亿元，比上年同时增长150.66～210.82。叙述期内，存储价钱在季度触底后企稳回升，三季度末因AI处事器需求爆发及原厂产能向企业居品歪斜东方铝皮保温工程，致供给跨越失衡，存储价钱手续高涨。公司依托端居品布局、外洋业务拓展及自有势，上半年收场扭亏为盈，下半年盈利水牢固步栽培，四季度扣非净利润约为6.5亿元至8.7亿元。

　　2.好意思国存储芯片制造商闪迪公布2026财年二财季（步调1月2日）财报，显现功绩及教育均市集预期。这突显出东谈主工智能（AI）域对存储芯片的建壮需求。闪迪股价在盘后交往中大幅高涨。闪迪二财季销售额达30.3亿好意思元，同比增长61；经调遣后每股收益为6.2好意思元，同比增长404；FactSet走访的分析师此前瞻望，铁皮保温闪迪二财季销售额为26.9亿好意思元，每股收益为3.62好意思元。关于三财季，闪迪瞻望调遣后每股收益为13好意思元，销售额为46亿好意思元。这是基于其预期的中值得出的。而华尔街此前瞻望，该公司三财季销售额为29.3亿好意思元，每股盈利为5.11好意思元。

　　3.和林微纳(688661.SH)公告称，瞻望2025年包摄于上市公司鼓动的净利润为2600万元至3300万元，同比扭亏为盈；扣除非频繁损益的净利润为2200万元至2700万元。叙述期内，群众能算力芯片量产范畴增长，测试复杂度栽培带动规格FT测试探针需求加多，公司中枢居品时刻匹配度、订单稳步开释，业务结构化动功绩增长。

中信建投指出，受AI需求爆发、供给侧消弱等多重身分影响，存储芯片正处于价钱上升期，动群众存储产业链企业迎来功绩爆发。存储产线援助及国产化率栽培有望参加加快阶段，看好配套半体征战、封测等国内存储链投资机遇。跟着国产替代逻辑加强、存储产能彭胀，新轮成本开支周期下国产征战/部件/材料将度受益。

邮箱：215114768@qq.com

　　相干ETF：公开信息显现， 科创半体ETF（588170）终点王人集基金（A类：024417；C类：024418）追踪上证科创板半体材料征战主题指数，囊括科创板中半体征战（60）和半体材料（25）细分域的硬科技公司。 半体征战和材料行业是病笃的国产替代域，具备国产化率较低、国产替代天花板较属，受益于东谈主工智能改换下的半体需求，彭胀、科技重组并购波涛、光刻机时刻发达。

　　半体征战ETF中原（562590）终点王人集基金（A类：020356；C类：020357），指数中半体征战（63）、半体材料（24）占比靠前，充分聚焦半体上游。

（著作起：逐日经济新闻）东方铝皮保温工程

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